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“十四五”时期我国LED产业发展需重视核心技术与专利布局

2021-09-18 15:12:28 投稿人 : haixia004 围观 : 104 次 0 评论

  在市场需求带动下,LED产业近期出现了迅速增长势头。传统LED照明出口创历史新高,LED显示等新兴细分领域进入产业化快速发展阶段,LED重大生产线项目成为地方投资热点。但同时,LED产业也出现芯片产能紧缺、自主核心技术薄弱、抱团应诉能力不强等问题。“十四五”时期,我国应进一步规划LED产业扩产方案、加强市场监管力度、完善核心技术布局、统筹建设LED专利池,进一步提升我国LED产业国际竞争力。

  市场需求带动LED产业投资热情高涨

  当前,在市场需求的带动下,LED产业出现持续增长。受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年国内半导体发光二极管(LED)产业一度出现萎缩。2021年上半年,国内LED产业通过自身努力填补了海外疫情造成的供给缺口,并在远程办公、远程教育和居家娱乐等市场需求大幅提升的情况下实现了反弹增长。LED照明行业出现显著增长,出口额创历史新高。2021年上半年,国内LED照明产品出口额达到209.9亿美元,同比增长高达50.8%,刷新了LED照明产品同期出口历史纪录。与此同时,LED芯片出现不同程度的缺货,国内外龙头LED企业纷纷调涨,调涨幅度达到10%至30%,并将持续至2021年第三季度。

  LED显示行业增长迅速。2021年上半年Mini LED背光电视出货量明显增长,聚灿光电、木林森、利亚德等多家上市LED企业纷纷发布业绩和利润预增。业内预计2021年全球Mini LED背光电视出货量将超过200万台,同比增长超过100%,带动Mini LED芯片产量超过200亿颗。

  与此同时,LED在新兴领域也进入产业化快速发展阶段。LED各应用领域产品性能持续优化,在深紫外(UVC)、汽车、农业照明等应用市场渗透率不断提升。UVC LED光电转换效率已突破5.6%,已进入大空间空气杀菌、动态水杀菌、复杂表面杀菌市场;随着智能头灯、贯穿式尾灯、HDR车显、氛围灯等先进技术发展,车用LED渗透率不断上升,2021年车用LED市场增长预计超过10%;北美医用大麻种植合法化刺激LED植物照明普及,市场预计2021年LED植物照明市场年增长率将达到30%。小间距LED显示技术已得到主流整机厂商认可,进入快速量产发展通道。一方面,苹果、三星、华为等整机厂商纷纷扩充Mini LED背光产品线,TCL、LG、康佳等电视厂商密集发布高端Mini LED背光电视。另一方面,主动发光Mini LED面板也已进入量产阶段。2021年5月,京东方宣布量产的新一代玻璃基主动式Mini LED面板性能已达到高端AMOLED水平,具有超高亮度、对比度、色域、可无缝拼接等优点。集邦咨询预计,Mini LED产业未来4年间年均增长率将超过83%。

  在此情况下,龙头企业和地方政府投资LED产业热情高涨。市场统计表明,2021年上半年Mini/Micro LED全产业链新增投资已超250亿元,已超2020年的投资总额半数。其中在下游终端领域,2021年5月,国内已投资65亿元建设Mini LED显示产业园,建成后预计产值超100亿元;中游封装领域,2021年1月,国内拟投资51亿元建设3500条小间距LED生产线,达产后预计年产值超过100亿元;上游衬底领域,Mini/Micro LED蓝宝石图形化衬底(PSS)需求已显著增长,国内企业已拟募集15亿元,总计建设年产超过900万片(折合4英寸)PSS生产线。LED照明龙头企业纷纷投资扩产,多个项目被地方政府列为重点建设项目。2021年3月,广东省发展改革委下达的LED重点建设项目中,包括20亿元LED封装项目、21.9亿元和LED照明项目。此外,龙头企业纷纷增资数亿元用于LED照明项目扩产建设。

  短期剧烈波动将影响产业长远发展

  尽管LED产业热潮不断,但是发展中依然面临不少挑战。首先,LED驱动芯片持续短缺易造成市场供需波动。“十四五”时期市场需求反弹使上游半导体晶圆厂订单持续满载,由于短期内产能扩产速度有限,LED芯片短缺预计将持续到2022年,这不仅将拖慢下游应用产业化进程,还将引发市场供需波动和中小企业萎缩。以LED显示为例,驱动芯片由于利润率较低,供给在晶圆产能紧张时更为短缺。下游应用方面,2021年4月三星电子已表示,产业供应短缺问题如持续存在,恐无法生产大尺寸Micro LED电视。市场方面,驱动芯片因部分代理商囤货炒作,价格出现非正常上涨,部分芯片价格已经翻倍,连带上游材料和配件涨价。2021年7月,有LED显示屏厂商被迫发起倡议,号召抵制恶意哄抬价格和不执行合同谋取高额利润的代理商。中小企业方面,芯片涨价已导致中小企业协议订单相比大型企业更难保障,部分企业客户流失较为显著,甚至因买不到芯片停产。

  其次,LED核心技术面临国际壁垒影响“走出去”。我国虽然已成为全球第一大LED生产国,但核心技术、上游设备、高端材料等仍被美国、日本和韩国高度垄断,国内LED企业难以与美国、日本龙头企业抗衡。以LED传统照明为例,全球五大LED巨头企业科锐、欧司朗、日亚化、丰田合成、飞利浦已基本完成核心专利互授并垄断了LED高端制造和先进封装产能,由于LED关键技术大多为“美国原产技术”,国内企业“走出去”面临较高国际龙头企业交叉合作壁垒。鉴于当前中美处于经贸摩擦敏感阶段,应重视和谨防美通过专利打压对我国LED产业进行封杀,直接冲击我国LED产业优势地位。

  最后,LED企业亟须加强知识产权管理和应诉能力。目前国内LED中小企业知识产权管理部门不够完善,多采取由人事行政部门兼职推进的形式,缺乏知识产权专业管理和人才培养机制,导致知识产权恶意侵犯自保和应诉能力不足。例如,德豪润达曾因技术秘密外泄被竞争对手恶意抢注专利。2021年6月,美国得州法院最终判决联建光电、艾比森、洲明科技、利亚德等11家国内LED企业在Ultravision知识产权案中胜诉,标志我国LED企业最大规模的联合应诉取得了艰难胜利。但是中小LED企业多存在无力承担国际巨额诉讼费用,被迫选择与恶意提起知识产权诉讼方和解的情况。

  完善LED产业项目布局加强LED集聚区发展

  面对这样的发展形势,我国政府部门与LED产业界应从以下几个方面做工作,助推产业健康发展。一是应完善LED产业项目布局,加强市场监管力度。政府相关部门应面向LED芯片产能紧缺领域,支持国内龙头LED企业与美国、中国台湾地区等先进地区企业开展技术、人才合作,鼓励重大生产线项目落户广东省等主要LED集聚区,化解产能不足问题。加强LED产业市场监管力度,加快出台关于查处半导体芯片哄抬价格违法的相关政策,根据价格监测和举报线索,加强对涉嫌恶意哄抬价格的芯片经销企业立案调查。

  二是支持LED新兴领域创新,提高国际合作能力。LED显示领域,利用现有资金渠道支持超高清Mini/Micro LED元器件、驱动研发创新;LED照明领域,支持龙头企业核心设备研发,加快高端生产材料本土化和生产验证;深紫外LED领域,集中优势资源攻关公共区域消毒应用。通过支持重点领域研发,加快形成一批自主知识产权并与国际龙头企业专利互授,提高国内重点企业国际合作能力和话语权。

  三是统筹建设LED专利池,加强抱团应诉能力。支持广东省等主要LED集聚区出台LED专利管理和资金扶持办法,组织LED产业行业组织,集中重点企业和社会资金,构建LED产业反诉性专利池,通过委托开发自主申请、专利购买、专利委托运营等方式,强化国内LED企业知识产权组合及海外布局,提前研判并共同应对国外专利诉讼。完善LED行业知识产权管理和诉讼服务,支持中小企业抱团进行国际专利合作和应诉。

(责任编辑:殷俊红)


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